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全讯网首页:农银汇理基金:迎接智能化浪潮

  农银行业成长混合、农银行业轮动混合、农银现代农业加混合基金经理 郭世凯

  随着政策、货币和财政发力,经济总量韧性增强,中央摒弃地产刺激经济的大环境下,科技股结构性牛市持续;市场进一步活跃,代表低估值的大金融、地产也有估值修复表现,科技股沿着5G应用、硬件创新周期等轮动进一步轮动,涨幅明显;进一步的改革开放值得期待。科创板作为资本市场改革的试验田,挂牌企业数量超过60家,直接融资为科技性企业发展提供了资本活水。

  长三角一体化、大湾区及自贸区扩围等改革政策落地,高质量发展的经济增长极有望逐渐浮现。我国将以更加开放姿态、积极改革的步伐,为科技升级发展提供了优质的土壤。核心科技公司得到市场的追捧,半导体、5G基建及应用、创新药等引领了本轮科技小牛市。此外,高层定调民企地位、减税及积极的产业引导,企业家信心逐渐修复。

  最新公布的11月经济数据看,工业增加值回升至6.2%,创下5个月新高,反映工业生产层面明显改善。中观层面看,三季度以电子制造业等行业为主,经营出现明显回暖,预计全A上市公司2020年盈利增速继续趋势上行,带来持续的业绩和估值修复空间。随着资本市场持续开放和汇率稳定,预计外资持续流入配置,我国资本市场仍是外资机构较好的资产配置选项。

  科技创新投资主线已经深入人心,科技股结构性牛市走了大段,以半导体、5G和智能硬件创新等为主线已经演绎较多。

  当前,我国正处于5G为代表的智能化新时代,万物互联及人工智能将会是新时代的特色,从不断渗透的智能家居、TWS耳机、工业互联到未来的智能驾驶,物的连接将会几何级增长。数据将会成为新时代重要的生产要素,数据云化和智能化将会成为蓬勃发展的趋势,5G为代表的技术终将改变社会,让社会更智能。

  智能化时代已经开启,5G新基建及应用、新一轮科技自主创新、万物互联和人工智能应用领域将涌现更多机会。我们将继续保持敏锐、深度研究,拥抱智能化浪潮,挖掘更多投资机会,努力为持有人创造持续的良好回报。

(责任编辑:赵金博)

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