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百家乐技巧:美联英语正式撤回独立IPO申请 估值5.35亿美元通过SPAC上市

  据IPO早知道消息,成人英语培训机构“美联英语”于美东时间3月4日向美国证券交易委员会(SEC)递交RW文件,正式撤销独立IPO申请,将以SPAC(Special Purpose Acquisition Company)形式完成上市,股票代码则将变更为“METX”。

  2019年5月22日,美联英语正式向SEC递交F-1招股说明书,计划以“MEDU”为股票代码在纽交所挂牌上市,花旗集团、中金公司和麦格理资本担任联席承销商;但在此后再无任何进展更新。

  2019年12月,美联英语宣布与美股上市公司EdtechX Holdings(以下简称“EdtechX”)(Nasdaq:EDTX)达成合并协议,双方将重组为MetenEdtechX,预计于2020年第一季度完成交易并正式在纳斯达克挂牌。

  其中,于2018年10月正式登陆纳斯达克的EdtechX是一家专门并购培训或教育科技类企业的特殊目的收购公司,也是目前唯一一家教育行业的收购公司。

  根据此前公布的交易细节,EdtechX将为美联英语注资1亿美元,而新组建成立的MetenEdtechX的估值为6.14亿美元,美联英语股东则可获得新公司约5140万股股份,即相当于5.35亿美元的估值。

  此外,资产管理规模超550亿欧元的意大利知名基金Azimut早前已认购2000万美元成为MetenEdtechX上市的基石投资者,而欧洲最大的资产管理公司Amundi则在近期选择加持EdtechX。

  成立于2006年的美联英语目前拥有美联国际教育、立刻说、ABC外语学校等多个子品牌。截至招股书发布,美联英语在国内18个省市的32座城市设有136个自营或特许经营学习中心,2018年参与培训的学生总数为11.82万,并拥有超过18000名教师或助教。

  招股书援引弗若斯特沙利文的报告称,按2018年收入计算,美联英语是国内第二大线下英语培训机构,同时也是第一大线下成人英语培训机构。

  2016年至2018年,美联英语的营收分别为8.01亿、11.48亿和14.24亿元人民币;2016年美联英语的净亏损为2715万元,2017年则扭亏为盈至盈利4034万元,2018年增加至5344万元。

  不过,2019年前三个月,美联英语的营收为3.14亿元,低于2018年同期的3.32亿元;同时净亏损达到4216万元,而2018年同期则盈利2803万元人民币。

  此外,自2014年推出“立刻说”线上平台后,美联英语在线业务的营收增长迅速,截至2019年9月30日,截止2019年9月30日,在线业务的收入增长至1.89亿元人民币,占总营收的17.2%。

  值得注意的一点是,SPAC上市的条件还对正式合并交易之前的股价有所限制。

  具体对于EdtechX而言,在3月10日前30个交易日的任意20个交易日的股票价格须高于每股10.35美元。换言之,美联英语的上市之路或许依然存在变数。

(责任编辑:赵金博)

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